Indywidualne konsultacje z ekspertami finansowymi
Otrzymaj profesjonalne wsparcie od certyfikowanych doradców z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Ci podjąć świadome decyzje inwestycyjne i osiągnąć Twoje cele finansowe
Umów bezpłatną konsultacjęRodzaje konsultacji
Wybierz formę spotkania najbardziej odpowiadającą Twoim potrzebom
Konsultacje online
Wygodne spotkania wideo z ekspertem z dowolnego miejsca na świecie. Elastyczne godziny dostosowane do Twojego harmonogramu.
- Czas trwania: 60 minut
- Nagranie sesji dostępne
- Materiały edukacyjne po sesji
Konsultacje stacjonarne
Osobiste spotkania w naszym biurze w Warszawie. Idealne dla klientów preferujących bezpośredni kontakt i szczegółowe omówienie strategii.
- Czas trwania: 90 minut
- Szczegółowa analiza portfolio
- Kompleksowy raport inwestycyjny
Konsultacje express
Szybkie konsultacje dla klientów potrzebujących konkretnej odpowiedzi lub weryfikacji decyzji inwestycyjnej.
- Czas trwania: 30 minut
- Szybka weryfikacja strategii
- Konkretne rekomendacje
Co otrzymasz podczas konsultacji
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie Twojej podróży inwestycyjnej
Analiza obecnej sytuacji finansowej
Szczegółowa ocena Twojego portfela, aktywów i zobowiązań oraz identyfikacja mocnych i słabych stron obecnej strategii inwestycyjnej.
Określenie celów inwestycyjnych
Wspólne zdefiniowanie krótko- i długoterminowych celów finansowych wraz z realnym planem ich osiągnięcia.
Ocena profilu ryzyka
Profesjonalna analiza Twojej tolerancji ryzyka i dopasowanie strategii inwestycyjnej do Twojego profilu psychologicznego.
Rekomendacje produktów
Sugestie konkretnych instrumentów finansowych, funduszy i strategii odpowiednich dla Twojej sytuacji i celów.
Plan działania
Krok po kroku opisany plan wdrożenia rekomendowanej strategii z konkretnymi działaniami i terminami.
Wsparcie po konsultacji
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po konsultacji oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.
Jak przebiega konsultacja
Profesjonalny proces zapewniający maksymalną wartość z każdego spotkania
Rezerwacja terminu
Wypełniasz formularz kontaktowy lub dzwonisz aby umówić termin konsultacji w dogodnym dla Ciebie czasie.
Kwestionariusz wstępny
Otrzymujesz krótki kwestionariusz aby ekspert mógł się przygotować i maksymalnie wykorzystać czas spotkania.
Spotkanie z ekspertem
Podczas sesji omawiasz swoją sytuację, cele i otrzymujesz profesjonalne rekomendacje dostosowane do Twoich potrzeb.
Raport i materiały
W ciągu 2 dni roboczych otrzymujesz szczegółowy raport z konsultacji wraz z rekomendacjami i planem działania.
Follow-up
Po miesiącu możesz umówić darmową 15-minutową sesję follow-up aby omówić postępy i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
Nasi eksperci
Zespół certyfikowanych doradców finansowych z wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi
Dr Anna Kowalska
Senior Doradca Finansowy
15 lat doświadczenia w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Specjalizacja: strategie długoterminowe, planowanie emerytalne
Piotr Nowak, CFA
Analityk Portfelowy
12 lat doświadczenia w analizie rynków finansowych. Specjalizacja: analiza fundamentalna, optymalizacja portfela
Maria Wiśniewska
Ekspert ds. Strategii Inwestycyjnych
10 lat doświadczenia w budowaniu strategii inwestycyjnych. Specjalizacja: strategie hybrydowe, alternatywne inwestycje
Tomasz Zieliński
Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem
8 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Specjalizacja: hedging, ochrona kapitału
Zarezerwuj swoją konsultację już dziś
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Poznaj nasze podejście i przekonaj się jak możemy pomóc w realizacji Twoich celów finansowych